بایگانی برچسب برای: مشاوره مالی

مشاور ارشد مالی در USB Wealth Management(شرکتی با تمرکز بر مدیریت ثروت و مدیریت سرمایه گذاری , مدیریت ریسک ,برنامه های غرامت , تامین شهریه دانشجویان , مدیریت بدهی ها , استراتژی های کاهش مالیات , محافظت از دارایی ها و برنامه های مبوط به ارثیه )

مشاور اسبق مدیریت ثروت در Merrill Lynch

مشاور مالی اسبق Prudential Securities

فارغ التحصیل از مدرسه کسب و کار دانشگاه portland در رشته برنامه ریزی مالی با تخصص در مشاوره برنامه ریزی بازنشستگی

ماجرای علی پناهپور و مدیریت ثروت هزاران مایل دورتر و دهه‌ها پیش آغاز شد، وقتی در سن دوازده سالگی خانواده‌اش مجبور شدند به طور ناگهانی زندگی را رها کرده و کشور خود ایران را ترک کنند و سفری پر آشوب به ایالات‌متحده داشته باشند.

او می­گوید:«ما در اصل همه چیز از شغل موفق پدر و مادرم گرفته تا خانه و دارایی‌هایمان ر ا رها کردیم تا در آمریکا دوباره زندگی را از سر بگیریم. برای خانواده مان سخت بود چون مطمئنم برای دیگران نیز همینطور است. چنین سفرهای مشابهی به وفور اتفاق می افتد.»

او می­گوید:« این کار من را ابتدا به عنوان انسان و سپس یک مشاور شکل داد، به من یاد داد که عمیقاً مراقب باشم، با دقت گوش دهم و با لطف عمل کنم.»

پناهپور بخشی از TRACK Wealth Management است، یک تیم ۱۳ نفره در UBS واقع در دریاچه اوسوگو، اورگان. این تیم با مشتریان با متوسط حساب‌های خانوار از ۱ میلیون دلار تا ۱۰ میلیون دلار کار می‌کند و در مجموع ۱.۲ میلیارد دلار را مدیریت می‌کند.

ادامه در قسمت مقالات سایت